I 2014 er Tokyo fuldstændig under kontrol af den mystiske hersker kendt som Friend. Kanna vælger at træde frem og konfrontere Friend for at opfylde sin onkel Kenjis sidste ønske, som har været forsvundet siden Bloody New Year’s Eve.

Mens Kanna samler en gruppe udstødte og outsidere for at kæmpe mod Friend, møder hendes klassekammerat Koizumi ægte rædsel i hjernevaskningslejren kendt som Friend Land. Her ser hun noget, ingen nogensinde burde se: Friends sande identitet.

Hvem overlever i en verden, hvor det næsten er umuligt at skelne ven fra fjende?