Kanna, tyngdet af viden om at hendes mor Kiriko udviklede de biologiske våben, som Friends brugte under Bloody New Year’s Eve, grubler over de ildevarslende beskeder, hun efterlod.

Da våbnene igen begynder at hjemsøge menneskeheden, er Kanna ikke den eneste, der leder efter spor af Kiriko. Otcho kommer tættere på at finde den forsvundne læges nuværende opholdssted, da hans søgen fører ham til hendes tidligere kollega, Dr. Yamane.