Konkurrencen blandt de fremadstormende futatsume fortsætter, og presset på Arakawa-skolens unge talenter vokser. Mens hendes rivaler forfiner deres stil og leverer deres bedste optrædener, må Akane finde en fortælling, der kan røre både publikum og dommere. Alt afhænger af det nærvær, hun lægger i stemme, pauser og timing, når hendes tur til scenen endelig kommer.