Akane optræder som åbningsakt til Shigumas soloforestilling, men rygterne om historien “Shigumas kunst” gør hende nysgerrig. Pludselig tager tingene en drastisk drejning, da Shiguma kollapser, og Shiguma-skolen bliver opløst af Arakawa-skolen. Og til Akanes store rædsel bliver hendes nye mester ingen ringere end manden, der knuste hendes fars drømme: Issho Arakawa. Endelig afsløres historien om Issho og Shigumas fortid – og identiteten på den oprindelige Shiguma.