Som unge lever Issho og Shiguma i fattigdom. De tager småjobs, kommer i slagsmål og opfører sig langt fra som de professionelle rakugoka, de en dag skal blive. Da den tidligere Shiguma, Kiroku Kashiwaya, betager dem med sin kunst, slutter de sig til hans rakugo-skole, og hans indflydelse får dem til at arbejde hårdt og stræbe efter at blive bedre.

Men en dag ændrer alting sig.

Da Urara fortæller denne historie til Akane, afslører hun hemmeligheden bag Arakawa School’s oprindelse. Vil det ændre Akanes syn på at blive Isshos lærling?

Dette bind indeholder også one-shot-historien “Tatarashido,” en fortælling om stand-up comedy med en gruppe livsglade gymnasieelever.