Der er gået tre år siden opløsningen af Shiguma-skolen. Shomei Tsubakiya afviser Akanes bønner om at træne hende i historien “Dødsguden”, fordi noget ved hendes optrædensteknikker strider mod det, han kalder sine principper.

Fast besluttet på at opnå hans anerkendelse og bevise, at hun er værdig, deltager Akane i en rakugo-konkurrence, hvor han er dommer. Men hendes nye mester, Issho Arakawa, lægger en begrænsning på hendes optræden: Hun skal vinde konkurrencen uden at få nogen til at grine.