Akane følger den erfarne elev Kyoji til et plejehjem, hvor hun skal optræde som zenza, før han går på scenen. Hendes opgave er enkel på papiret: få publikum foran sig til at smile. Hvordan skal hun bevise over for Kyoji, at hun faktisk har udviklet sig? Senere hører hun om en rakugo-konkurrence for studerende, hvor dommeren er Issho Arakawa – manden der bortviste hendes far fra skolen. Akane vil for alt i verden deltage, men hun får kun lov, hvis hun kan klare ét bestemt, sværttungt krav… “Jugemu.”