Hvad har en ynkelig klasse af tabere i deres arsenal til at nedkæmpe deres lærers alien-teknologi, bizarre kræfter og …tentakler?

Hvad skulle der til for at retfærdiggøre sådan en antisocial handling og ugevis af eftersidning? Især hvis han er den bedste lærer, du nogensinde har haft? At give dig et “F” i en test? At udtale dit navn forkert under navneopråb … igen? Hvad med at sprænge Månen i luften og true med at gøre det samme mod Jorden, medmindre du stopper ham først? Og oveni det en belønning på hele 100 millioner fra Ministry of Defense.

Mød de kommende snigmordere fra Class 3-E: Sugino, som lod sine karakterer falde og blev smidt af baseballholdet. Karma, som klarer sig godt fagligt, men konstant bliver suspenderet for slagsmål. Og Okuda, som mangler både faglige og sociale evner, men udmærker sig i én ting: kemi.

Hvem har den bedste chance for at vinde belønningen? Vil det ske gennem medlidenhed, rå styrke eller gift? Og hvilken chance har deres lærer for at genopbygge sine elevers ødelagte selvtillid?