En ny og forførende lærer ankommer til Class 3-E for at gøre arbejdet for eleverne.

Da eleverne i 3-E begynder at vise tegn på selvtillid, kræver Principal Asano, at Koro Sensei knuser deres mod, så de fortsat kan fungere som et dårligt eksempel, resten af skolen kan stræbe efter at overgå. Senere går en klasserejse frygteligt galt, da to piger fra 3-E bliver kidnappet. Hvem vil redde dem?