Den suveræne kriger Guts er vendt tilbage, og lige i tide til at redde den svækkede Band of the Hawk fra sikker undergang og til at knytte et intimt bånd med den smukke kriger Casca.

Men første opgave er at finde en måde at befri Griffith, Hawks’ leder, fra de klamme fangekældre og den konstante tortur hos Hawks’ tidligere velgører, Kongen af Midland. Men selvom den flåede og udsultede Griffith er isoleret, er han ikke alene.

Rædsler hinsides al fantasi venter Guts og Hawks i katakomberne, og de, der dør, er måske netop de heldige!