Band of the Hawk, eller det der er tilbage af dem, er på flugt, efter at Guts og Casca har reddet Hawks’ leder, Griffith, fra rædslerne i Kongen af Midlands fangekældre. Udsultet, nådesløst tortureret og fængslet i en jernmaske hænger Griffith fast i livet og forstanden med en tynd tråd.

Og han vil ikke være til megen hjælp mod Kongens nyeste styrker, som er sendt ud for at bringe ham tilbage, så han kan betale for sit forhold til Kongens datter. Nu må de svækkede Hawks stå over for Knights of the Black Dog, ledet af den nådesløse og dyriske Wyald, en slem hund, der bliver endnu værre, når han slipper bæstet indeni løs!