Den suveræne kriger Guts er blevet mærket som offer til de fordømtes hære, og nu har han blodet fra en landsby af besatte børn på hænderne, en horde af alfedæmoner taget direkte ud af et eventyrligt febermareridt.

Men nu må Guts stå over for Elverdronningen selv, og selvom hun måske er sød som få, besidder hun hæslig kraft og dødelige hensigter. I hendes kølvand lever ingen lykkeligt til deres dages ende!