Den suveræne kriger Guts, Den Sorte Sværdkæmper, har kendt bedre og mere populære dage i kongeriget Midland, et land han engang forsvarede som kaptajn i Band of the Hawk. Men Hawks blev forrådt og slagtet, og nu har de selvretfærdige Holy Iron Chain Knights fanget Guts og planlægger at piske anger ind i ham, helt bogstaveligt.

Men Guts er ikke så let at holde nede, og da han slipper fri med De Hellige Ridderes leder, Farnese, som gidsel, er dæmonerne, der drages mod Guts’ Brand of Sacrifice, mere end villige til at vise hende det myldrende mørke i hendes egen sjæl!