Helvede er brudt løs i kongeriget Midland. Efter Midlands konges død følger invasion, dæmoniske kræfter ser ud til at være på fremmarch, underjordiske hedenske kulter går amok, og kirken har travlt med at indfange kættere og lære dem, hvor de er faret vild.

Mens Guts har travlt med at afprøve sit nyreparerede sværd på invasionsstyrkerne, er hans tidligere kaptajn og elskede, Casca, hvis sind blev ødelagt af hendes ugudelige møde med dæmonfyrsten, havnet i dårligt selskab hos folk, der ikke ligefrem ønsker hende det godt. Men ligesom Guts er hun mærket med Brand of Sacrifice, og hendes plageånder kan snart stå ansigt til ansigt med de ugudelige vanskabninger, som ubønhørligt drages mod mærket!