Desperat efter at finde et fristed, hvor hans elsker Casca kan være i sikkerhed for dæmonerne, der drages mod hendes Brand of Sacrifice, driver Guts, Den Sorte Sværdkæmper, sin brogede flok af følgesvende videre mod feen Pucks hjemland, Elfhelm.

Med nye allierede, som bor i et mystisk beskyttet skovparadis, virker Guts’ mål inden for rækkevidde. Men faren lurer i skyggerne selv i de mest blændende utopier, og selv fe-magi kan måske ikke beskytte det vidunderlige kongerige mod en hær af plyndrende, morderiske trolde!