Guts, Den Sorte Sværdkæmper, ser bare ikke ud til at kunne finde et øjebliks fred. På vej mod den idylliske ro i sin lille ven Pucks hjemland, Elfhelm, hjælper Guts og hans følgesvende på opfordring fra en lokal heks en landsby, der er plaget af hæslige og dødbringende trolde.

Med hjælp fra heksens lærling, Schierke, lykkes det krigergruppen at vende kampen mod bæsterne. Men da en monstrøs ogre kommer til byen, er der brug for en anden slags tidevand, en mystisk flodbølge, der kan skylle byen ren.

Men da Casca og Farnese bliver ført bort af flodbølgen, ender de som fanger i troldenes hule, hvor en skæbne langt værre end nogen tænkelig død venter!