Nu udstyret med den mystiske Berserker Armor kæmper Guts videre mod Grunbelds drageform og hans legion af fanatiske apostelsoldater. Men netop rustningen, der holder Guts sammen i en mareridtsagtigt bogstavelig forstand, kan blive det sidste, der flår hans plagede sind i stykker.

Mens Guts kæmper for at holde stand mod sine indre dæmoner, samler monstre af en helt anden slags sig i Windham. Kushan-kejseren Ganishka og den nygenfødte Griffith mobiliserer deres styrker i en direkte kamp om kontrollen over hele Midland. Men når støvet endelig har lagt sig, er der måske ikke meget af kongeriget tilbage at gøre krav på!