Guts, Den Sorte Sværdkæmper, og hans følgesvende er endelig nået frem til havet, hvor de opdager et mystisk barn, som synes at have et særligt bånd til Guts og hans tidligere elskede, den nu vanvittige Casca.

Gruppens korte hvil ved kysten giver plads til stille eftertanke og dybere bånd, men den slags fred varer aldrig længe, når Guts er involveret. Endnu en gang må Guts iføre sig den dæmoniske Berserker Armor for at tage kampen op mod en flok blodtørstige bæster, der stiger op af det før så fredelige brændingsvand, besat af den forbandede trolddom fra en mægtig Kushan-troldmand.

Og hvem ved, hvad der vil ske, når indre stridigheder uforvarende driver et medlem af Guts’ gruppe ind i en fjendes trøstende selskab!