Guts, Den Sorte Sværdkæmper, slår sig sammen med en højst usandsynlig allieret, den djævelske Nosferatu Zodd, i et desperat forsøg på at besejre Kushan-kejserens ondsindede astrale form. Men Griffith, Guts’ tidligere leder og ven, som er genfødt som en dæmonfyrste fra Godhand, har sine egne planer for kejseren og for Midland selv.

Guts og hans følgesvendes eneste håb er at nå frem til den lovede sikkerhed i alfen Pucks hjemland, Elfhelm. Men hvis Griffith og kejseren vender deres opmærksomhed tilbage mod denne brogede flok af rejsende, er der måske ingen steder tilbage for Guts og hans følge at gemme sig!