Guts, Den Sorte Sværdkæmper, og hans følgesvende trodser det åbne hav i håb om at nå frem til Pucks hjemland, Elfhelm, og dets mægtige elverkonge, som måske kan genoprette forstanden hos Guts’ tidligere elsker, Casca.

Men at søge et fristed for Casca betyder, at Guts må udskyde sin jagt på sin tidligere ven og leder, Griffith, som er blevet genfødt som en dæmonfyrste opsat på erobring. Forandringens vinde blæser hurtigt og hårdt over Holy Sees krigshærgede lande, og hvis Guts venter for længe med at få sin hævn, kan Griffith nå sine morderiske mål, før Guts kan vende tilbage til Midland og stoppe ham!