Guts, Den Sorte Sværdkæmper, og hans følge når frem til øen Skellig i håb om, at elvermagi kan helbrede den plagede Casca, men helbredelsen kan komme med en dødelig pris.

Samtidig rejser Rickert, Guts’ kammerat fra Band of the Hawk, til byen Falconia, magtens sæde for Griffith, den genopstandne tidligere leder af Hawks. Men Falconias glitrende tårne kaster de mørkeste skygger, og en legion af dæmoniske monstrøsiteter bor i mørket!