Nu hvor den onde Greve er blevet dræbt og slæbt til Helvede af dæmonfyrsterne fra Godhand, møder Guts, Den Sorte Sværdkæmper, igen sin tidligere velgører, lejesoldaten Gambino. Men det bliver et dødbringende gensyn, som næsten koster Guts livet.

I de følgende år vandrer Guts fra slagmark til slagmark, hvor hans formidable evner som dræber vækker opmærksomhed hos begge stridende parter. Det gælder også den legendariske Griffith, krigerlederen for Band of the Hawk, som er ivrig efter at afprøve sine kampfærdigheder mod Den Sorte Sværdkæmpers. Som altid, når Guts er involveret, bliver prisen høj!