Dengang var Guts, Den Sorte Sværdkæmper, en af de stærkeste dræbere i The Band of the Hawk, en eliteenhed af lejesoldater ledet af Griffith, hvis rolige væsen og ungdommelige skønhed skjulte hans kampstyrke og vilje af stål. Mens de er i kongens tjeneste, vækker tiltrækningen mellem kongens datter og Griffith, sammen med kongens voksende gunst over for Hawk-lederen, vrede hos kongens jaloux søn, som planlægger at få Griffith summarisk myrdet.

Men hvis planen mislykkes, må kongens søn sandsynligvis stå over for Guts og hans titaniske slagsværd, og resultaterne af den slags konfrontationer er sjældent kønne... eller lette at gøre rent efter.