Den århundredlange krig mellem Midland og Chuder fortsætter uden ophør. De to stridende kongeriger, som kæmper om overherredømmet, kaster sig hovedkulds ind i det, der skal blive det sidste slag.

I spidsen for Midlands styrker står Band of the Hawk, ledet af den karismatiske Griffith, med den frygtløse Guts som hans betroede forkæmper. Men hvis Hawks endnu en gang sejrer på slagmarken, kan krigen mod Chuder være forbi, mens den hemmelige krig i Midland måske først begynder. For dem, der vil stige i graderne ved hoffet, ser den ambitiøse Griffith som en hindring på vejen mod magt. Og intet er mere frygtindgydende end en fjende, man ikke kan se!