Griffith, den karismatiske leder af elitelejesoldaterne i Band of the Hawk, har kendt bedre dage. Hans frygtløse forkæmper, Guts, har forladt Bandet efter at have besejret Griffith i tvekamp som sin billet ud.

Med sin dømmekraft sløret af denne utænkelige ydmygelse dulmer Griffith sin smerte i armene på Midlands konges datter. Men Kongen ser ikke mildt på, at en ansat plukker de kongelige blomster, og næste stop for Griffith er fangekælderen og torturbænken!

Uden Griffith og Guts bliver Hawks et let bytte for Midlands hær, og den deserterede Guts er måske den eneste løsning på Hawks’ og Griffiths dødelige problemer.