I en kort periode finder Julian og Diana fred hos den mægtige ridder Angvall.

Men rygter om et frygtindgydende monster, der myrder landsbyboere, får Angvall til at jage det med hjælp fra en gammel jæger, hvis søn er blevet bortført.

Da Julian slutter sig til jagten, opdager han, at sandheden om monsteret er langt mere kompleks og langt farligere, end han havde forestillet sig.