Tokio, Ely og Azuma befinder sig på en tropisk ø, men det er alt andet end ferie. De gennemgår intensiv træning under Yamato Moris vogtere for at forbedre deres choujin-evner.

Inden de når ret langt, bliver træningen afbrudt af frafaldne choujin, som forsøger at kidnappe en af de tre til deres mystiske leder. Mens deres lærere tager hovedparten af angrebet, må Tokio og hans venner beskytte sig selv, selv om de endnu ikke har fuld kontrol over deres kræfter.