Da gymnasieeleven Kaede bliver hyret af Cosmos, et intergalaktisk forsikringsselskab, til at bruge sin usædvanlige evne til at lugte forskel på sandhed og løgn, begynder en rejse, der bogstaveligt talt er ude af denne verden.

Kaedes søgen efter en forsvundet klassekammerat fører til en chokerende opdagelse. Hans ven viser sig at være en alien i en menneskelig krop.

Taknemmelig for Kaedes hjælp med sagen rekrutterer den søde, men nådesløse forsikringsagent Rin ham til jobbet. Kaedes jobsamtale fører til en voldsom kamp i et pendlertog, forræderiske aliens og et skjult rumskib.

Men før han kan beslutte, om han vil tage jobbet, opdager Kaede endnu en alien, der gemmer sig i fuldt dagslys. En alien med en tragisk historie.