En svækket Akio forklarer en forvirret Natsuki, hvorfor han forrådte Kagemori-klanen. I nærheden eksploderer Bjerggudens relikvier uden varsel, hvilket giver Akio mulighed for at flygte og slutte sig til sine mystiske nye allierede fra det vestlige Japan.

Hana bliver derefter kaldt til et hemmeligt møde med agenter fra Higashi-landsbyen, hvor den samme fjendtlige styrke, der angreb Kagemori-klanen, har plantet endnu en række bomber!