Frieren har brudt Diagoldzes forbandelse og befriet både sig selv og Denken. Nu står de over for Macht og Solitär i et sidste opgør. Drevet af minderne om sin hustru udfordrer Denken sin tidligere mester. Samtidig tager Frieren kampen op mod Solitär, der er sikker på sin sejr. Men dæmoner har altid undervurderet Frieren – en af de største magikere, der nogensinde har levet - og Macht og Solitär gør klogt i ikke at afskrive hende endnu!