På opfordring fra Continental Magic Association befinder Frieren og hendes venner sig i den imperiale hovedstad for at forhindre et attentat på den store magiker Serie. Fanget i et spil af intriger må Frieren navigere mellem Magiske Specialstyrker på den ene side og en sammensværgelse af snigmordere - Shadow Warriors - på den anden. Attentatet skal ske under et storslået bal, men før det vil Shadow Warriors forsøge at fjerne Frieren i byens gader…