Landsbypræsten Sein har ingen planer om at blive eventyrer, men ønsket om at finde en forsvunden ven kan trække ham ind i Frierens rejsefølge. Rejsen går mod den magiske by Äußerst, hvor Frieren kan tage prøven som førsteklasses mager – en nødvendighed for at få adgang til Nordplateauet. På Frierens opfordring tager Fern også eksamen… og møder overraskende konkurrence.