Mens Frieren, Fern og Stark fortsætter deres rejse på Nordplateauet, står de over for både naturlige og overnaturlige forhindringer – heriblandt den mægtige Tor-kløft. På den anden side modtager de en bøn om hjælp, der fører dem til en forbandet by og et opgør med Macht of the Golden Land, den sidste og mægtigste af The Seven Sages of Destruction. Macht har også en overraskende forbindelse til Denken, som måske kan vende kampen…