Sommerferien nærmer sig, og Tohru går dagene i møde med spændt forventning.

Yuki møder et nyt medlem af elevrådet, og Uo-chan er forelsket?! Men i hvem?

Da ferien begynder, tager Tohru og de andre til Sohma-familiens sommerhus efter invitation fra Momiji. De nyder sommeren med havbadning og insektfangst, men både Yuki og Tohru mærker en ildevarslende fornemmelse.

Samtidig besøger Shigure hovedhuset og fremsætter et forslag til Akito…?!