Yukis barndom var præget af ensomhed og mørke.

Nu, år senere, har han mødt Tohru – men hvad ønsker han egentlig fra hende? Han betror Kakeru det, han ikke kan fortælle nogen andre.

Samtidig skal Tohrus klasse opføre et skuespil til skolefestivalen, men en forkert rollefordeling gør prøverne kaotiske.

Senere mindes Kyo sit første møde med Tohrus mor og hendes svære fortid. Endelig afsløres historien om Katsuya og Kyoko!

Tilbage i nutiden fortsætter hverdagen, men noget plager Kyo…