Første del af Geos og Nereids rejse førte dem til byen Haweila, hvor Geo fik løst en arbejdskonflikt, og Nereid duellerede med en kampglad bedstemor. Derefter mødte de Reno, en tidligere drageridder, som har mistet sit territorium til en brutal bande.

Da de finder ud af, at banden inkluderer en håndlanger af Yuri Holst, sætter Geo og Nereid kurs mod byen Uballe for at finde ud af mere om denne berygtede skikkelse. Men hvis de vil have svar, må de først klare sig mod drageridderen Chalk og hans vanvittige håndlangere…