Efter at den gale drageridder Chalk endelig er blevet styrtet, befrier Nereid og Geo Uballe fra hans rædselsherredømme og genindsætter Reno som byens retmæssige hersker. Schmidt Zachmann slutter sig derefter til dem, og de sætter kurs mod deres næste destination, den svævende by Gribb.

De tre begynder at udforske byens mange indtryk, dufte og smage, men deres glæde bliver kortvarig. Kongerigets mægtigste drageriddere, Royal Zodiacs, har fået øjnene op for Geo, og en af dem, Antares, er allerede ved at trække sit dødbringende sværd!