Forandring ligger i luften, mens den klare efterårshimmel breder sig over Tokyo. Hirotos bedste ven, Hideki, vænner sig til at være nybagt far, mens Yomogi, den travle ejendomsmægler, hjælper en ensom forfatter med at finde en ny lejlighed.

Og med universitetets kunstfestival lige rundt om hjørnet kan en uventet kærlighedserklæring meget vel bringe den største forandring af dem alle!