Nakoshi Susumu, 34 år, bor i sin bil. Han tilbringer dagene blandt hjemløse og nætterne i sit køretøj, og han ejer ikke meget. Da en medicinstuderende begynder at forfølge ham og tilbyder at betale Nakoshi en betydelig sum penge for at gennemgå et mærkeligt kirurgisk indgreb, nægter Nakoshi i første omgang. Men efter at hans elskede bil bliver bugseret væk, siger han til sidst ja til tilbuddet og lægger sig på operationsbordet. Hvad, om noget, vil Nakoshi se anderledes, når han vågner?