Gon og hans hold bliver udfordret af en gruppe kriminelle, hyret af Hunter Association. Gon vinder med kløgt, og Kurapikas røde øjnes raseri sikrer en sejr. Men Leorio er mindre heldig og mister værdifuld tid for sit hold. Det bliver op til Killua at redde situationen med en brutal demonstration af sine evner som lejemorder.

Da tiden er ved at løbe ud, kræver det både opfindsomhed og rå styrke at klare prøven. I den fjerde fase strandes deltagerne på en ø i en kamp, hvor alle kæmper mod alle. Kan Gon overvinde Hisoka, eller bliver han elimineret?