Gon og Killua har forladt de andre for at tilbringe de næste seks måneder med at træne i Heavens Arena. Men trods deres evner viser de sig hurtigt at være underlegne i forhold til en anden ung kæmper, som kan bruge den mystiske kraft kaldet Nen.

Ingen vil ansætte en Hunter uden Nen, så Gon og Killua er fast besluttede på at lære det så hurtigt som muligt. Spørgsmålet er, om de har det, der skal til for at blive mestre i Nen.