Ichi er en enspænder og jæger, som intet ved om Witches eller Majiks, men han er besat af at jage alt, der udviser blodtørst. Da dette instinkt fører ham ind i en kamp mellem den mægtige Witch Desscaras og den frygtindgydende King Majik Uroro, lykkes det ham mod alle odds at opnå Uroros destruktive magi og dermed blive verdens eneste mandlige Witch.

Selv Desscaras er ikke forberedt på, hvilket mareridt den uregerlige Ichi er ved at blive for hende.