Efter at have bragt Ichi til Witches’ Association for at bevise, at han virkelig er verdens første mandlige Witch, opretter de Team Desscaras.

Holdet består af den berømte Witch Desscaras, Ichi og den generte forskningsassistent Kumugi, og deres første mission er at besejre Majik-is-hajen Hisame. Da trioen opdager landsbyboere frosset fast i is, afslører Hisame sin prøve: De skal gøre hende smuk. Mens Desscaras og Kumugi kæmper med at løse den mærkelige udfordring, finder Ichi på en overraskende, men effektiv måde at klare den på.