Ichi bliver kidnappet af en mystisk mand ved navn Gokuraku, som Witches’ Association har beordret arresteret på stedet for sine brutale angreb på Majiks.

Men Gokuraku er ikke blot en omstrejfende voldsmand, der angriber Majiks for fornøjelsens skyld. Han er prins af Kagami og desperat efter at redde sit folk fra den Majik, de tilbeder. Hans folk er blinde for sandheden om denne onde Majik, og Witches’ Association betragter ham som en forbryder. Men måske er verdens eneste mandlige Witch villig til at lytte, og hjælpe.