Gyro fører løbet ved slutningen af første etape, men det er stadig for tidligt at fejre. Tre deltagere er dukket op døde, og den berømte cowboy Mountain Tim er netop blevet udnævnt til vicesherif for at finde gerningsmændene. Han følger sporet af hesteskoaftryk og retter blikket mod Johnny og Gyro. Men da de tre mænd støder sammen i den fjendtlige Arizona-ørken, bliver det hurtigt klart, at løbets anden etape måske bliver deres sidste!