Chihiro og Hakuri rejser til Kokugoku hot spring, det fristed hvor bæreren af det fortryllede sværd holdes fanget. På vejen møder de Hiruhiko fra Hishaku.

Hiruhiko er en brutal sværdkæmper, der ser sig selv som Chihiros lige. Isoleret fra samfundet brænder de efter hinandens liv, og deres kamp bryder ud.