Med truslen om en katastrofe udløst af No. 9 begynder næste generation af Defense Force at forberede sig. Reno træner intenst og bliver den første i historien, der kan bruge No. 6. Kafka skærper sine evner med eskadrillekampteknikker under Hoshinas vejledning. Samtidig får Kikoru tilladelse af Narumi til at arve et mægtigt arvestykke, der engang tilhørte hendes mor.