Før mennesket indtog sin plads i historien, blev himmelriget Hinoaruchi styret af halvguddommelige væsener under opsyn af Ryujinkyos demi-drager. Nu varsler en profeti en urolig ny tidsalder. Vil fødslen af Kamuna, det første menneskebarn, bringe undergang eller frelse?

I det utopiske rige Ryujinkyo kæmper Kamuna med sin identitet. Han er født med en menneskekrop og en venstre hånd som en drage, og hans eksistens vækker både tvivl og frygt blandt de andre. Da han begynder sin træning i den ældgamle kampkunst ryuken, vokser hans vilje til at bevise sit værd. Samtidig opstår en intens rivalisering med den frygtløse demi-drage Gindu. Under overfladen ulmer spændingerne, mens kræfter uden for Ryujinkyo begynder at røre på sig i jagten på den guddommelige kraft, der holder landet i live.