Qins højreminister, Lü Buwei, træder endelig frem og afslører den enorme støtte, han har opbygget gennem årene. Alt, der står mellem ham og tronen, er kong Ying Zheng.

Mens Lü Buweis sammensværgelser mod kongen udfolder sig, beslutter Xin sig for at blive endnu stærkere for at kunne beskytte sin ven. Men kan Xin finde nogen i Qin, der kan hjælpe ham imod Lü Buwei, når hans fjende allerede kontrollerer størstedelen af kongeriget?