Takket være Xins og Fei Xin-styrkens hårde indsats bliver Feng Ji, en af Zhaos største generaler, besejret i kamp. Med kampmoralen i Qin-hæren på sit højeste fører Meng Wu et offensivt angreb mod sejren! Men så træder Pang Nuan, en af de tre højest rangerende generaler i Zhaos hær, ind i kampen...